PT Trikomsel Oke berencana untuk menerbitkan saham tambahan (right issue) sebesar Rp 1,1 triliun untuk mendukung pertumbuhan organik perseroan. Hal itu termasuk mengakuisisi saham Global teleshop milik PT Trilinium yang saat ini memiliki 80 persen saham Global Teleshop.
Presiden Direktur Trikomsel Sugiono Wiyono mengatakan, Penawaran Umum Terbatas 1 ini merupakan salah satu bagian dari rencana strategis Trikomsel termasuk akuisisi Global Teleshop.
"Akuisisi ini akan mempercepat pertumbuhan Trikomsel yang saat ini memiliki jaringan ritel dan distribusi di 175 kota di 33 provinsi," ungkap Sugiono setelah RUPSLB di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Senin (18/6).
Penerbitan saham tersebut dilakukan dengan cara Penawaran Umum Terbatas (PUT) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) serta penerbitan obligasi.
HMETD akan dilakukan pada 311,5 lembar saham dengan nilai sebesar Rp 266,65 miliar. Sementara penerbitan obligasi wajib konversi yang diberi nama Obligasi Wajib Konversi 1 Trikomsel Oke Tahun 2012 (OWK) diterbitkan sebesar Rp 807,55 miliar.
"Setiap pemegang saham yang memiliki 500 saham yang tercatat dalam daftar pemegang saham pada 28 Juni 2012 berhak mendapatkan 35 HMETD seri A dan 106 HMETD seri B," tambahnya
Satu HMETD seri A berhak membeli 1 saham baru, sedangkan 1 HMETD seri B berhak untuk membeli 1 unit OWK dengan harga pelaksanaan Rp 856.
